CRM System

Überblick

Twenty CRM ist unser System für Kunden-, Interessenten- und Opportunityverwaltung. Betrieb erfolgt selbst gehostet unter https://twenty.farbcode.net.

Anmeldung

Die Anmeldung erfolgt über einen Einladungslink, den du von Doreen erhältst.
Mit diesem Link registrierst du dich einmalig im System.
Während der Registrierung wirst du gefragt, ob du deine Mails und deinen Kalender synchronisieren möchtest – wähle hier: "Continue without sync".
Jeder Mitarbeiter erhält einen persönlichen Zugang (keine Sammel-Accounts).

Telefon-Synchronisation

Unser Telefon-System kann Kontakte aus dem CRM abrufen.
Voraussetzung: Bei der jeweiligen Person im CRM muss das Häkchen "Telefonbuch" gesetzt sein.
Nach Setzen des Häkchens steht der Datensatz (Name und alle Nummern) am nächsten Tag im Telefonverzeichnis zur Verfügung. Der Abruf erfolgt täglich um 0:00 Uhr.

Siehe auch: Tools | Telefonzentrale